Et si vous pouviez gérer le risque client et fournisseur en temps réel, directement depuis Zoho CRM ?

C’est désormais possible avec OS for Creditsafe, le plugin développé par OS Consultech en partenariat avec Creditsafe, disponible gratuitement sur la marketplace Zoho CRM.

Un outil puissant pour sécuriser et optimiser votre activité

Bien plus qu’un simple enrichissement de données, OS for Creditsafe vous permet d’intégrer une véritable stratégie de gestion du risque au cœur de votre CRM.

Fiabilisez vos données et accélérez vos décisions

Grâce à l’accès à des informations financières fiables et actualisées, vous améliorez la qualité et la complétude de vos comptes tout en facilitant la prise de décision. Vos équipes disposent d’une vision plus claire, plus rapide et plus pertinente pour agir efficacement.

Anticipez les risques grâce au monitoring

Le plugin permet une surveillance continue de vos comptes avec des alertes automatiques en cas de dégradation de score ou de changement critique. Vous bénéficiez ainsi d’une vision immédiate de votre exposition au risque et pouvez réagir avant qu’un incident n’impacte votre activité.

Pilotez votre portefeuille avec des indicateurs clés

Croisez vos données commerciales avec le niveau de risque pour obtenir des tableaux de bord pertinents, suivre l’exposition globale de votre portefeuille et mieux prioriser vos actions commerciales.

Maîtrisez vos achats et vos fournisseurs

Définissez des limites de crédit selon le niveau de risque, adaptez automatiquement les conditions de paiement et bloquez de façon préventive les transactions à risque. Le plugin vous aide également à sécuriser vos fournisseurs, à gérer des listes approuvées et à fixer des seuils de vigilance pour vos commandes et réassorts.

Automatisez vos processus métiers

Avec OS for Creditsafe, vous pouvez mettre en place des clauses contractuelles, des circuits d’approbation et des parcours de validation intelligents fondés directement sur le score de risque. Vos processus deviennent plus fiables, plus fluides et plus cohérents.

Renforcez votre conformité et votre onboarding

Le plugin facilite l’intégration de formulaires KYC/KYB, les vérifications dès l’entrée en relation et l’application de règles métiers pilotées par le risque. Vous sécurisez ainsi vos parcours d’onboarding tout en renforçant votre conformité.

Améliorez votre relation client

Le score de risque peut être affiché directement dans vos tickets, permettant d’adapter les SLA, les niveaux de service et les escalades selon le profil de risque de chaque client.

Pourquoi adopter OS for Creditsafe ?

Adopter OS for Creditsafe, c’est choisir une solution qui permet de :

• centraliser la donnée stratégique dans Zoho CRM ;
• réduire les risques financiers ;
• automatiser les décisions métier ;
• gagner en efficacité opérationnelle ;
• bénéficier d’un plugin certifié par Creditsafe ;
• profiter d’une solution évolutive, enrichie au fil des nouvelles fonctionnalités proposées par Creditsafe.