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Importer vos contacts Ms Excel, dans Zoho Bigin en 9 étapes

09/02/2021 17:25 Commentaire(s) Par Leila

Ajouter vos fichiers contacts rapidement avec Zoho Bigin

Vous disposez de fichiers clients déjà existant ? Ajouter chaque contacts manuellement vous prendrez du temps. C'est pour cela que Zoho Bigin a voulu simplifier vous cette tâche, en vous permettant l'ajout de masse via un de vos fichiers.  

Les 9 étapes d'importation :

- Accéder à votre champs Contact                      


- Cliquez sur la flèche à droite du bouton + Contact, puis sélectionnez Importer Contacts  


                                                   


- Faites glisser votre fichier ou appuyer sur Charger, afin de le récupérer dans vos documents 


                                            


- Presser sur Suivant


- En cochant une des trois cases proposées, choisissez si vous souhaitez tout ajouter en tant que nouveaux contacts, en mettant seulement à jour les contacts existants ou les deux. 


                                              


Dans le petit menu déroulant à droite, vous pourrez choisir si l'importation doit prendre en compte les contacts déjà existants, afin d'éviter les doublons.


                   


Si oui, vous pourrez sélectionner le critère voulu. 


                                                   ,   

- Pressez Suivant 


- Bigin étant capable de reconnaître les champs de votre fichier, vous n'aurez plus qu'à les vérifier. Vous n'avez qu'à jouter le champs Bigin correspondant, dans le menu déroulant de droite

                                                                                                  

Si vous souhaitez voir le rendu, vous pouvez cliquer sur Exemple De Données Du Fichier


                                                   


- Appuyez sur Suivant

 

- Vous n'avez plus qu'à attribuer le propriétaire des contacts enregistrés, ainsi qu'y ajouter une balise si nécessaire. Vous pouvez appuyer sur Terminer


                                                                 

Voilà, vous maîtrisez l'importation des contacts dans votre outil Bigin !


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