Aujourd’hui, les entreprises doivent répondre à des enjeux de plus en plus nombreux : rentabilité, mobilité, sécurité, conformité, optimisation des processus, maîtrise des coûts et évolution réglementaire.

Dans ce contexte, une question essentielle se pose : votre système d’information est-il encore adapté à vos besoins actuels et à vos ambitions de développement ?

• Les bonnes questions à se poser

Certaines situations peuvent révéler qu’il est temps de prendre du recul sur votre organisation et vos outils.

Vos fichiers Excel, applications et données sont-ils encore faciles à exploiter, maintenir et sécuriser ?

Vos outils communiquent-ils efficacement entre eux pour permettre un pilotage fiable et centralisé de votre activité ?

Vos processus métiers sont-ils suffisamment automatisés, fluides et adaptés aux besoins de vos équipes, notamment en situation de mobilité ?

Vos coûts d’infrastructure, de licences et de maintenance sont-ils toujours cohérents avec la valeur réellement apportée ?

Votre système d’information est-il prêt à répondre aux exigences françaises, à la facturation électronique et aux prochaines évolutions réglementaires ?

Si vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces situations, il est peut-être temps d’analyser votre système d’information avec un regard extérieur.

• Un atelier d’échange offert pour analyser vos enjeux

Chez OS CONSULTECH, nous vous proposons un atelier d’une heure avec un expert Zoho afin d’échanger sur vos besoins, vos contraintes et vos priorités.

L’objectif est simple : comprendre votre organisation, vos processus et vos outils actuels pour identifier concrètement comment l’écosystème Zoho peut répondre à vos enjeux métiers.

Cet atelier permet notamment d’analyser :

• vos applications, outils et fichiers Excel afin d’identifier les freins à votre efficacité ;
• vos processus métiers pour repérer les tâches à simplifier ou à automatiser ;
• vos coûts SI afin d’évaluer leur cohérence avec la valeur apportée ;
• vos enjeux de mobilité, de sécurité et de conformité réglementaire ;
• vos besoins métiers : CRM, finance, RH, BI, IA, support, marketing, production ou gestion des stocks ;
• vos leviers de centralisation, d’applications métiers et de pilotage.

• Ce que vous obtenez à l’issue de l’atelier

À la suite de cet échange, nous vous restituons une analyse structurée de votre situation.

Vous bénéficiez d’une première lecture claire de votre existant, avec :

• les principaux points de vigilance identifiés ;
• les axes d’amélioration possibles ;
• les applications Zoho pertinentes selon vos enjeux ;
• les processus pouvant être automatisés ou simplifiés ;
• les opportunités de centralisation et de meilleure exploitation de vos données ;
• une première vision d’un système d’information plus agile, plus cohérent et mieux aligné avec vos objectifs de croissance.

L’objectif est de vous apporter des pistes concrètes pour faire évoluer votre système d’information avec méthode, tout en renforçant la performance, la collaboration et le pilotage de votre activité.

Zoho Books : les évolutions à anticiper pour la conformité 2026

Les prochaines évolutions réglementaires françaises vont avoir un impact direct sur la gestion comptable et la facturation des entreprises.

Dans ce contexte, l’équipe Zoho France a publié la roadmap des mises à jour prévues pour Zoho Books, afin d’accompagner les entreprises dans leur mise en conformité à horizon 2026.

Ces évolutions visent à renforcer la conformité de Zoho Books avec les exigences françaises, notamment autour de la facturation, des données comptables et des obligations légales.

Les principales nouveautés annoncées

Parmi les évolutions prévues, Zoho Books intégrera notamment :

• la conformité NF525 ;
• le support de la facturation électronique via B2B Router ;
• les rapports FEC ;
• une migration progressive à partir de juin 2026 ;
• l’adaptation nécessaire de certains workflows existants.

Le calendrier annoncé par Zoho France

Plusieurs étapes ont été communiquées :

• 15 mai 2026 : mise à jour NF525 pour les nouvelles organisations ;
• 1er juin 2026 : accès anticipé et migration guidée pour les clients existants ;
• 8 juin 2026 : accès anticipé à la facturation électronique ;
• 21 juin 2026 : bannière de migration disponible pour tous les clients ;
• 15 juillet 2026 : disponibilité générale de la facturation électronique.

Des impacts possibles sur vos processus actuels

Ces changements vont permettre de renforcer la conformité de Zoho Books, mais ils pourront également impacter certains processus déjà en place.

Plusieurs éléments devront être vérifiés, notamment la numérotation des factures, la modification des factures envoyées, les champs obligatoires, la structure des PDF, les informations légales, la gestion des avoirs ou encore les intégrations avec d’autres applications Zoho.

Anticiper dès maintenant votre transition

Chez OS CONSULTECH, nous accompagnons les entreprises dans l’analyse, l’adaptation et la sécurisation de leurs environnements Zoho.

Nous vous recommandons d’anticiper dès maintenant cette transition afin de vérifier vos configurations actuelles, d’identifier les éventuels ajustements à prévoir et de garantir une migration sereine vers les nouvelles exigences de conformité.

Vous pouvez consulter la publication officielle de Zoho France ici.

Zoho CRM x Creditsafe : des données fiables pour mieux décider

Et si vos équipes pouvaient accéder à des données fiables, directement depuis Zoho CRM, afin de prendre les bonnes décisions au bon moment ?

À l’occasion de notre webinaire du jeudi 23 avril, co-présenté avec Olivier Leclercq, Directeur des Partenariats Stratégiques chez Creditsafe, et Damien Fornier, dirigeant d’OS CONSULTECH, nous avons présenté le plugin Zoho CRM x Creditsafe.

Cette intégration permet d’enrichir Zoho CRM avec des informations clés sur vos prospects, clients, fournisseurs et partenaires. L’objectif : mieux qualifier vos opportunités, sécuriser vos relations commerciales et améliorer le pilotage de vos décisions grâce à des données fiables et centralisées.

Une intégration utile pour plusieurs services

Le plugin Zoho CRM x Creditsafe ne s’adresse pas uniquement aux équipes commerciales. Il répond à plusieurs enjeux métiers au sein de l’entreprise.

Pour les équipes commerciales, il permet de mieux qualifier les prospects, de prioriser les opportunités et d’adapter les actions commerciales selon la situation de l’entreprise ciblée.

Pour les services achats, il offre un accès à des informations fiables sur les fournisseurs et partenaires, afin de mieux évaluer les risques avant d’engager une relation.

Pour les services administratifs et financiers, notamment les DAF, il facilite l’analyse de la santé financière des entreprises, la sécurisation des décisions de crédit, l’anticipation des risques d’impayés et la fiabilisation des processus internes.

Pour les services clients, il permet de mieux connaître les clients, d’adapter le suivi, d’identifier les situations à risque et de renforcer la qualité de la relation client.

Pourquoi intégrer Creditsafe dans Zoho CRM ?

Grâce aux données Creditsafe accessibles directement depuis Zoho CRM, vos équipes peuvent :

• enrichir automatiquement les fiches clients et prospects ;
• mieux connaître leurs interlocuteurs et leur environnement ;
• évaluer la santé financière d’une entreprise ;
• sécuriser les décisions commerciales, financières et administratives ;
• réduire les risques avant de s’engager ;
• gagner du temps en centralisant les informations dans le CRM.

Le plugin Creditsafe for Zoho CRM est disponible gratuitement sur la marketplace Zoho CRM.

• Zoho CRM : un CRM métier qui s’adapte à chaque équipe

Zoho CRM n’est plus seulement un outil dédié aux équipes commerciales. C’est aujourd’hui une véritable plateforme métier, capable de s’adapter aux besoins, aux usages et aux priorités de chaque service de l’entreprise.

Car toutes les équipes ne travaillent pas de la même manière.

Un call center n’a pas les mêmes attentes qu’un commercial terrain. Un service client ne suit pas les mêmes indicateurs qu’une direction générale. Pourtant, dans de nombreuses entreprises, les utilisateurs continuent d’évoluer dans une interface unique, parfois trop générique, qui ne reflète pas leur réalité opérationnelle.

Avec Zoho CRM, chaque service peut disposer d’un environnement de travail pensé pour son quotidien.

• Une interface adaptée à chaque métier

Pour un call center, Zoho CRM peut offrir une interface orientée exploitation : gestion des appels, scripts, relances, priorités, fiches clients simplifiées, vues opérationnelles et actions rapides.

Pour les commerciaux terrain, le CRM peut être pensé comme un outil de performance : suivi des prospects, gestion des opportunités, rendez-vous, relances, objectifs, pipeline commercial, géolocalisation, accès mobile et informations clés accessibles au bon moment.

Pour le service client, Zoho CRM permet de suivre les demandes, les historiques, les priorités et les engagements avec plus de fluidité, afin de gagner en qualité de service, en réactivité et en efficacité.

Pour la direction, la plateforme offre une vision synthétique et stratégique : indicateurs clés, tableaux de bord, tendances, alertes, performances commerciales et suivi de la qualité de service.

Et ce n’est qu’un aperçu des possibilités offertes par Zoho CRM.

• Un CRM qui s’adapte vraiment à vos équipes

Grâce aux Teamspaces, aux accueils personnalisés, aux modules spécifiques, aux vues dynamiques, aux listes adaptées, aux templates Canvas, aux règles métier et aux automatisations, chaque équipe peut travailler dans une interface conçue pour ses propres usages.

L’objectif est simple : permettre à chaque utilisateur d’accéder plus rapidement aux bonnes informations, de gagner du temps au quotidien et de se concentrer sur les actions à forte valeur ajoutée.

Zoho CRM devient ainsi bien plus qu’un outil de gestion commerciale. Il devient un environnement de travail personnalisé, structurant et évolutif, au service de toute l’entreprise.

• Et si votre CRM s’adaptait enfin à vos équipes ?

Il est temps de découvrir un CRM qui ne contraint plus vos collaborateurs à s’adapter à l’outil, mais qui s’adapte réellement à leurs métiers.